Прошло 16 млн лет после Мел-палеогенового вымирания. В этом периоде птицы, такие как гасторнис ростом 1,8 м, находятся на вершине пищевой пирамиды, в то время как млекопитающие отличаются малым размером. События происходят вблизи шахты Мессель в Германии. В результате вулканической активности, в озере скапливается углекислый газ, представляющий опасность для местной фауны.
События первой серии разворачиваются вокруг семьи лептиктидиев, которая ищет пропитания. Лептиктидии — маленькие прыгучие зверьки, похожие на крыс и землероек. Пока семья лептиктидиев питается, самка гасторниса охраняет гнездо, в котором впоследствии должен вылупиться ее птенец, успешно охотится за пропалеотерием и защищает свою территорию от другого гасторниса. Однако, пока самка гасторниса отсутствовала, гигантские муравьи напали на гнездо и съели птенца, когда тот только начал выбираться из яйца. Когда наступает ночь, мы можем наблюдать за жизнью ночных приматов годиноций.
В этой серии показывают амбулацетуса, который может охотиться как и на суше, так и в воде. Хотя он похож на крокодила, он является предком всех современных китообразных.
Серия заканчивается показом землетрясения. В результате него из озера высвобождаются массы углекислого газа, отравляющие всю окрестную живность. Только гнездо лептиктидиев газ обходит стороной.
Животные, показанные в первой серии:
Амбулоцетус — хищный «ходячий кит», который мог ходить по земле и плавать в воде
Муравьи — крупнейшие муравьи всех времён: рабочие особи 1-3 см, матка 5 см (в фильме обозначаются как «гигантские муравьи»)
Гасторнис — нелетающая хищная птица ростом 1,8 м
Годиноции — ночные лемуроподобные приматы
Лептитидии — маленькие прыгучие насекомоядные млекопитающие, принадлежащие к ныне вымершему отряду
Пропалеотерии — доисторические предки лошадей, размером с кошку
Цинодиктис — «собакоподобное» животное, общий предок медведей и собак,
Тамандуа, муравьед — (показано современное животное)
Белка — (показано современное животное)
Крокодил — (плавает рядом с амбулоцетусом, показано современное животное)