Апрель 1926 года: на Аравийском полуострове в самом разгаре кровавое военное противостояние лидеров двух крупных княжеств. В этих условиях полпред СССР Карим Хакимов на автомобиле советской дипмиссии едет через линию «фронта» на хадж в Мекку. Путь лежит через Аравийскую пустыню. За каждым барханом таится опасность - это могут быть и бедуины, грабившие путников, и отряды противоборствующих. Неожиданно начинается стрельба, но автомобиль продолжает двигаться вперед. Повернуть обратно нельзя. Ведь на самом деле хадж - лишь прикрытие для секретной спецоперации советской дипмиссии. А эта поездка - единственная возможность успеть установить контакт с человеком, в руках которого в ближайшее время окажется власть на всем Аравийском полуострове. Миссия должна быть выполнена. Любой ценой.
